Тамта пишет профессионально и доступно, благодаря чему ее читатели получают ценные знания. Каждый клиент получает доступ в личный кабинет для работы с FX или цифровыми активами со встроенным обменником, который можно использовать для обмена одного вида активов на другой без переключения на другой торговый пользовательский интерфейс. Данная функция может значительно упростить процессинг платежей по цифровым активам, поскольку функция ведения юридической документации останется на стороне продукта. Создавая данное решение, мы стремились предоставить заказчикам надежную программную основу и все инструменты, необходимые современному брокеру, а также полную поддержку на каждом этапе внедрения и возможной кастомизации компонентов. Эта система обеспечивает соблюдение требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Кроме того, есть возможность использовать систему борьбы с мошенничеством для снижения риска отмывания денег, систему уведомлений о различных событиях и примеры шаблонов электронных писем. Этот раздел представляет собой совокупность различных гибких настроек для подключения сторонних сервисов и приложений. Другие системы, которые могут быть подключены к бэк-офису Forex, включают в себя различные торговые платформы, провайдеры услуг KYC”, поставщики ставок, а также различные маркетинговые сервисы, помогающие организовать рекламную кампанию. Проработав более десяти лет в различных Форекс компаниях, набравшись опыта и знаний наша команда поняла что именно нужно брокерам, чтобы преуспеть. Мы создали продукт, который позволит Вам просто и эффективно управлять Вашим бизнесом благодаря набору инструментов и функционалу, который вы не найдёте в других компаниях. Принятие решений на основе данных является краеугольным камнем успешной брокерской деятельности на рынке Forex.

Интеграция С Другими Системами

Пользователи должны иметь возможность создавать группы торговых счетов, привязанные к платформе с помощью программного обеспечения. Таким образом, сборы, комиссии и скидки могут быть настроены с помощью программного обеспечения. Использование программного обеспечения гарантирует, что отчеты и платежи будут более точными, поскольку оно может выполнять множество торговых функций. Соединение бэк-офисного программного обеспечения брокера с предпочтительной платформой может повысить эффективность и точность работы компании. Программное обеспечение бэк-офиса FX должно включать маркетинговые инструменты как для клиентов, так и для представляющих брокеров. Программное обеспечение должно позволять выявлять активную и сниженную торговую активность, обеспечивать проведение целевых кампаний по электронной почте и эксклюзивные рекламные ссылки для отслеживания новых лидов.

Если же захотите приобрести этот компонент у стороннего поставщика, отдельно или в составе решения для бэк-офиса, убедитесь, чтобы интерфейс был тщательно протестирован и имеет возможности кастомизации — например, брендирования и изменения цветовых схем. Конвертеры – это специальные сервисы, которые помогают осуществить процесс конвертации одной валюты в другую. Эти сервисы приобрели популярность благодаря развитию торговли на рынке Forex, так как возникла необходимость быстро определять, какое значение имеет определенная сумма одной валюты по отношению к другой. Forex бэк-офис стал незаменимым инструментом для таких организаций, ведь они взяли на себя часть успеха популярности торговли на Forex. Функциональные требования включают в себя понимание возможностей платформы, задач и ежедневного использования.

В идеале у вас должна быть возможность создать любой отчет, который от вас могут потребовать. Наиболее распространенные типы отчетов включают в себя отчеты о кошельках клиентов, регистрационных данных, операциях по пополнению и снятию средств, брокерско-дилерских торговых операциях и т. Возможность настройки отчетов в соответствии с требованиями регулирующих органов также будет полезной функцией. Являясь неотъемлемой частью любого бизнеса, связанного с зарабатыванием денег на рынках, будь то Форекс или криптовалюта, PSP также используют систему бэк-офиса FX для обслуживания своих клиентов. CurrentDesk — еще одно популярное программное решение для брокерских фирм и финансовых учреждений, ориентированное на международный валютный рынок.

История Клиента

В свою очередь, IB получает от брокера комиссионное вознаграждение за каждую сделку, совершенную привлеченным клиентом. Удобство использования — Система с интуитивно понятным интерфейсом и простыми в использовании функциями способствует более быстрому освоению и сокращает время обучения сотрудников. Это помогает максимально использовать систему и повышает общую эффективность работы. Стремитесь предоставить своим клиентам доступ к авторизации не бэкофис это только по электронной почте, но и через социальные сети, включая самые популярные, такие как LinkedIn, Twitter, Facebook и другие распространенные в вашем регионе. В настоящее время трейдеры активно используют различные социальные сети и возможность авторизации через них может стать существенным преимуществом для брокера. Если вы решитесь самостоятельно разработать функционал личного кабинета, заручитесь поддержкой опытных UI и UX дизайнеров.

Статьи и анализ финансовых рынков на этом сайте подготовлены или выполнены авторами в личном качестве. Взгляды и мнения, выраженные в публикациях на данном сайте, принадлежат исключительно авторам и могут не отражать точку зрения руководства компании или официальную позицию компании. Содержание сайта не является финансовой консультацией и предоставляется исключительно в информационных целях без учета ваших личных целей, финансовой ситуации или иных потребностей.

Что Такое Программное Обеспечение Бэк-офиса Forex?

Способность привлекать новых и удерживать существующих клиентов во многом определяет успех брокерской компании. К сожалению, хакерские атаки и атаки на инфраструктуру все еще не редкость, поэтому любой владелец бизнеса должен учитывать этот факт при выборе решений для бэк-офиса. Правильная архитектура административного портала обеспечит полную автоматизацию большинства рутинных услуг, таким образом позволит клиенту https://www.xcritical.com/ сосредоточиться лишь на ведении бизнеса. В этой публикации мы рассмотрим основные требования к кабинету трейдера, реализация которых поможет превратить этот компонент в телепорт для бесшовного перехода к вашей торговой экосистеме. По аналогии со структурой самого программного компонента это будут требования касающиеся клиентской части (Личный кабинет клиента) и административной (Административный портал/бэк офис).

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое программное обеспечение бэк-офиса Forex, структуру такой программы и ее ключевые особенности. Вы также узнаете, какова стоимость среднего решения для бэк-офиса Forex, и какие компании используют это решение в составе многих CRM-платформ Forex. UpTrader Форекс CRM — специализированный CRM-провайдер, предлагающий уникальную экосистему, адаптированную для брокерских компаний. Интуитивно понятный и современный дизайн компании ориентирован на удовлетворение потребностей финансовых посредников.

Обзор Продукта

При необходимости вы можете подключить и другие CRM с помощью нашего отдела разработки. Установочный пакет Кабинета трейдера также включает в себя наши обязательства по поддержке вас на каждом этапе интеграции и обслуживания. В рамках предлагаемого нами программного обеспечения подготовлены технические коннекторы к крупнейшим поставщикам ликвидности цифровых активов.

CRM — это система, которую брокерская компания использует для общения с клиентами, применяя уникальный подход к управлению клиентским опытом. Правила Знай своего клиента (KYC) являются наиболее распространенными правилами, применяемыми финансовыми органами. Функция KYC крайне важна для валютных брокеров, чтобы предотвратить отмывание денег и соответствовать нормативным требованиям. Программное обеспечение бэк-офиса должно позволять загружать и хранить документы для проверки личности клиентов.

С Forex брокером под ключ от Soft-FX вы получите набор продуктов, которые развивались и совершенствовались вместе с рынком Forex с 2005 года. Каждый элемент данного решения был разработан исходя из понимания того, как должен работать хороший брокер — как со стороны владельца бизнеса, так и со стороны трейдера. Именно поэтому предлагаемый нами набор функций очень сложно найти в любом другом готовом решении. Это лишь некоторые из преимуществ использования нашей CRM, которая поможет вам легко справиться с ежедневными задачами. Вам станет доступна автоматизация большинства функций бэкофиса и различные маркетинговые инструменты, такие как система перевода, встраиваемые электронные почты и управление маркетинговыми кампаниями. Все эти функции уже доступны и вам не нужно тратить время и деньги на их разработку.

Предоставляемый решением программный функционал FX-брокера включает в себя контроль над защитой от проскальзываний, причем как на стороне пользователей, так и на стороне владельца бизнеса. В рамках установленного брокером значения проскальзывания трейдер может устанавливать собственное. Если конечная цена в ордере превысит указанное пороговое значение, такой ордер будет просто отклонен.

Клиенты, использующие данное решение, могут также предоставлять услуги сублицензирования. Система сублицензирования довольно проста и доступна для немедленного использования сразу после подключения. Удовлетворите потребности самых требовательных клиентов, предложив продвинутые торговые ордера, многоязычные терминалы для всех платформ и возможности алгоритмической торговли. Получите доступ к аналитическим модулям, услугам KYC/AML и более 60 интеграциям с фиатными платежными системами. Ваш финансовый отдел сможет создавать отчеты за считанные секунды, экономя часы работы каждый день, которые могу быть потрачены на более полезные для компании задачи.

Это Именно То, Что Fx Again Office Предлагает Вам Сделать

Эти инструменты должны создавать важные отчеты о торговой деятельности, прибылях и убытках, депозитах и т. CRM на Forex сфере — это система, управляющая взаимоотношениями между Forex брокером и его клиентами. Она позволяет собирать и анализировать данные о клиентах, управлять взаимодействием с ними, персонализировать коммуникации и тем самым повышать эффективность управления клиентами. Соответствие нормативным требованиям — Соблюдение правил торговли на рынке Forex имеет первостепенное значение. Система бэк-офиса должна поддерживать такие функции соответствия, как управление KYC и AML скрининг, а также генерировать необходимые отчеты для целей аудита.

• Система должна соответствовать последним стандартам безопасности данных, чтобы защитить ваши данные и данные ваших клиентов.
• Существует два типа инфраструктуры, предназначенной для взаимодействия с клиентами.
• Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.
• Использование доверенной сети за пределами организации в качестве фильтра первого уровня может помочь сузить круг вариантов и дать представление о функциях, возможностях и ограничениях различных платформ.
• Информация о том, что клиенты приняли документы компании, хранится в профиле клиента.

Решение поддерживает платформы Android, iOS, Windows и MacOS, что делает его по-настоящему многофункциональной системой. Масштабируемость — По мере роста бизнеса бэк-офисная система должна иметь возможность масштабироваться, чтобы соответствовать растущему объему транзакций, клиентов и данных. Чтобы избежать трудностей в будущем, рекомендуется выбирать систему с гибкими возможностями масштабирования. Функциональные требования — Начните с понимания специфических потребностей вашего бизнеса. Система бэк-офиса должна отвечать вашим требованиям, таким как управление клиентами, обработка транзакций, обеспечение соответствия и управление рисками, отчетность и аналитика.

Система, адаптированная к вашим уникальным операционным потребностям, может повысить эффективность и производительность. По сути, бэк-офисная система является центром управления брокерской деятельностью, управляя и гармонизируя различные интегральные процессы. Она включает в себя целый ряд сложных инструментов и приложений, которые помогают оптимизировать и автоматизировать рутинные задачи, способствуя бесперебойному функционированию бизнеса.